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環保裝備環保技術領域迎來春天
2012年04月20日 作者：圣亞 次
3月2日，工信部發布《環保裝備“十二五”規劃》，日益嚴格的環保要求將拉動環保裝備市場的發展。
國內環保裝備企業眾多，但與國外企業相比，仍面臨規模小、上游不足等諸多問題。
脫硝、污泥處理、資源回收利用等新環保領域、以及一般工業領域環保設備應用將為中外企業帶來新的發展機遇，但需要盡快完善標準、融資等配套政策，企業也需要在商業模式上進行創新。
環保政策日益嚴格，拉動環保裝備市場發展
環保裝備包括環境污染監測儀器、環境污染防治專用設備、環境污染處理專用藥劑和材料、資源再生利用裝備等。
“十二五”期間，環保要求日益嚴格，將拉動環保裝備市場的需求。自2012年開始實施的新《火電廠大氣污染物排放標準》，最高排放限值大幅下降。用于火力發電的新建燃煤鍋爐的二氧化硫最高允許排放濃度(不含特殊地區)由400mg/m3下降到100mg/m3。到2015年需要新增煙氣脫硝容量8.17億千瓦，需投資約1950億元[ 資料來源：環境保護部，《火電廠大氣污染物排放標準》編制說明(二次征求意見稿)，2011年1月]。
從2012年起，開始在京津冀、長三角等重點區域對PM2.5(粒徑小于2.5微米的細微塵顆粒)進行監測，2016年開始在全國實施。全國388個地級以上城市在PM2.5監測設備上的總投資需20多億元[ 資料來源：“京津冀確定明年起監測PM2.5”(2011年12月22日)，『京華時報』，第9版]。
2011年底，環境保護部與各省政府及國家電網、中石油等大型央企簽署減排目標責任書，涉及總計5561個工程減排項目。中國環保裝備市場的目前的規模在1500億元左右，到2015年有望超過4000億元，國內環保裝備行業近年來發展迅速。環境污染防治專用設備是市場的主體，占比85%左右。
國內環保裝備市場規模
單位：億元人民幣
注：市場規模根據國內行業銷售收入及環保裝備進、出口規模估計
資料來源：《中國環保行業分析報告》(2009年4季度-2011年4季度)，中國經濟信息網；數據中華在線數據庫
全國779家規模以上[ 注：年主營業務收入在2000萬元及以上的企業]環保裝備制造企業，2011年完成工業總產值1304.59億元，同比增長31.64%，出口交貨值50.77億元，同比增長25.66%[ 資料來源：“2011年環保裝備產業經濟運行形勢分析及2012年展望”，工信部節能司，2012年3月14日，]。
為了推動環保裝備行業發展，政府采取了開放的政策態度，鼓勵各類企業參與、技術引進以及產業鏈上下游融合。鼓勵各類企業、組織、個人等參與研發、制造、應用和投資。
在最新的《外商投資產業指導目錄》中，環保裝備行業仍被列入鼓勵類，并且產品項目比上一版目錄有所增加。
除了裝備制造行業本身，也注重發展工程設計、中介服務、運營保障和工程總承包等一體化服務，“十二五”期間將發展20家具有一體化經營能力的大公司。
國內企業集中行業下游
在上游核心儀器、材料，以及成套系統等方面，外資企業更具優勢，國內企業則集中在下游產品集成以及應用，工程承包方面。脫硝催化劑、污水處理用膜-生物反應器(MBR)材料等仍主要由外資企業提供。2011年6月，日立宣布，擬在中國投資10億日元，成立一家專門從事火電廠脫硝催化劑生產的新公司，并計劃到2015年，在中國脫硝催化劑的市場份額占到30%。日處理污水萬噸級以上的項目，75%以上由國外企業提供MBR膜產品，而千噸級以下的項目則有52.5%由國內企業提供[ 資料來源："MBR專題調研:國內外膜廠商孰強孰弱？",中國水網，2011年4月28日，]。環境監控儀器中的大型精密儀器、成套項目中的核心控制系統及技術基本依賴進口。
在脫硫設備、污水處理設備、環境監測儀器設備制造行業，國內企業眾多，但很多國內企業規模小，缺乏成套設備生產能力，生產單一產品，難以獲得大型環保項目。2010年全國共有約250家生產廢氣、廢水在線自動監測系統的企業(含集成商)，其中，有130家企業生產廢氣在線監測系統，120家生產廢水在線監測系統[ 資料來源：“我國分析儀器行業2010年發展綜述及未來展望”，中國儀器儀表學會分析儀器分會，2011年2月]。到2010年底，我國從事環保裝備制造的企事業單位已有5000余家，但90%是中小民營企業[ 資料來源：劉非,楊喆(2011),“中國環保裝備制造業現狀及發展趨勢”，《中國機電工業》 2011年11期]。
由于以往的環保項目集中在公共基礎設施領域，例如水務、電力，本土企業更容易獲得地方政府的項目，外資常采取與當地企業合作的方式。在電力企業脫硝、脫硫領域，國內發電企業都擁有自己的環保企業，例如中國國電的國電龍源，中電投的遠達環保，它們占據了較大的市場份額。
環保裝備行業中外企業情況舉例
子行業 外資占比(收入) 主要國內企業 主要國外企業 中外企業現狀專用設備 脫硫設備 11.9% 國電龍源
遠達環保
華電工程
浙大網新
博奇電力 美國常凈
石川島
挪威ABB
日本三菱 整體設備國產化率>90%
部分關鍵設備仍需從國外引進
脫硝設備 國電龍源
哈爾濱鍋爐廠
東方鍋爐
大唐科技
天地環保 石川島
日立
美國B&W
日本三菱 脫硝技術主要需要從國外引進
國內企業負責總承包
污水處理設備 國禎環保(合資)
江蘇一環
金山環保
天雨環保 通用電氣
法國蘇伊士
威立雅
西門子 外資業務集中在成套設備許多國內企業規模小，且生產單一產品
藥劑材料 脫硝催化劑 34.0% 中天環保(合資)
東方凱特瑞(合資)
江蘇龍源 德國莊信萬豐
日立
德國環保熱力 幾乎被外資壟斷國內企業剛開始大規模自產
污水處理膜材料/組件 碧水源
凱華環保
天津膜天膜
上海斯納普 通用電氣
西門子
旭化成
久保田
荷蘭NORIT 國外企業及少數國內企業能夠自產膜材料大量國內企業集中在下游膜組件生產
儀器儀表 廢氣、污水監測儀器 59.0% 先河環保
宇虹環保
中晟泰科環境科技
雪迪龍 西門子
ABB
日本橫河
賽默飛
上游分析儀器及配件主要由外資企業提供國內企業進行監測系統集成
注：“外資占比”中包括港澳臺和外資控股企業; 污水處理膜材料/組件主要指MBR材料和組件
新市場機會涌現，需完善配套政策和商業模式
煙氣脫硝、污染監測、污泥處理、資源再利用等新領域的環保設備值得關注，但部分行業尚缺乏統一標準，相關部門應盡快制定技術路線，引導行業的發展。我國每年污泥產生量接近2200萬噸，但近80%的污泥沒有得到妥善處置，根據國家環境保護部規劃，2012年~2022年，我國將建成上千座污泥處理廠。PM2.5的監測雖然在國內部分地方展開，但由于缺乏統一的技術標準，各地采用不同的監測產品，還有一些地區在國家標準出臺前都將暫緩監測儀的采購。
將有更多的環保裝備應用于一般工業領域，但與公共基礎設施業相比，一般工業企業更缺乏用于環保的資金支持，需要國家完善融資等配套政策。“十一五”期間環境保護的重點是水污染的防治，而“十二五”期間將是空氣污染和更廣泛的工業企業的污染防治。在電力、水務等公共基礎設施行業，本土企業更具優勢，而在一般工業企業領域，例如采礦、鋼鐵、化工、紡織等，外資企業會有更多的機會參與 。為了提高火電企業脫硝積極性，山東等省已經開始試行脫硝電價，作為對企業脫硝成本的補貼。
環保設備應用行業更廣，“定制化”趨勢加強，企業應在商業模式上進行創新，向“設備制造→工程承包→全面服務”升級。為了給客戶提供全面個性化的解決方案，國內環境裝備企業應向系統化、規模化方向發展，同時加強在上游材料、核心設備領域的研發或合作。環保設備企業在自身發展環保服務業務的基礎上，也可以與專業的環保服務企業合作，加強在咨詢、融資、維護等領域的專業實力。
